從工程機(jī)械制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景解構(gòu)看

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。隨著基建投資不斷增長(zhǎng)的刺激，工程機(jī)械需求量大幅增長(zhǎng)，同時(shí)也推動(dòng)著我國(guó)的工程器械制造企業(yè)不斷向國(guó)際化、規(guī)?；途C合化的方向發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為世界工程機(jī)械制造大國(guó)。

工程機(jī)械行業(yè)具有設(shè)備產(chǎn)品多樣、生產(chǎn)過(guò)程離散、供應(yīng)鏈復(fù)雜的行業(yè)特征，面臨設(shè)備價(jià)值增值水平不高、供應(yīng)鏈資源調(diào)配效率低下、金融生態(tài)不完善等行業(yè)痛點(diǎn)，急需加快基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，全面提升研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、遠(yuǎn)程運(yùn)維、客戶(hù)服務(wù)等環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平。

中國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)蓬勃發(fā)展過(guò)后，市場(chǎng)將出現(xiàn)進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)的存量時(shí)代

工程機(jī)械行業(yè)隨著數(shù)字化浪潮所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)衍生出了更豐富的平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景以及更細(xì)致的業(yè)務(wù)落地解決方案，這與當(dāng)前存量市場(chǎng)的現(xiàn)狀相關(guān)，也受整體行業(yè)態(tài)勢(shì)影響。

根據(jù)Off-Highway Research預(yù)測(cè)，2021-2023年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)將出現(xiàn)周期性下滑，但預(yù)計(jì)不會(huì)像2012-2016年下滑的那么嚴(yán)重.因此，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，前瞻預(yù)測(cè)7379億元左右。盡管保持增長(zhǎng)將付出很大的努力，但過(guò)去幾年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)蓬勃成長(zhǎng)的事實(shí)仍不能被忽略。

全球?qū)用?/span>

中國(guó)工程機(jī)械制造銷(xiāo)售額占比逐年攀升

從2019年末開(kāi)始，全球工程機(jī)械市場(chǎng)就從此次周期高點(diǎn)步入下行階段，歐美日系成熟市場(chǎng)需求波動(dòng);與此同時(shí)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)轉(zhuǎn)型，高端市場(chǎng)連續(xù)拓展，創(chuàng)新能力強(qiáng)化，智能化、數(shù)字化、信息化技術(shù)的深度普及和應(yīng)用等，中國(guó)工程機(jī)械制造商保持了強(qiáng)勁的成長(zhǎng)勢(shì)頭，運(yùn)營(yíng)質(zhì)量進(jìn)一步提升。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

雖受疫情影響，但行業(yè)整體欣欣向榮

2020年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)總營(yíng)收將突破7000億元。2019年，工程機(jī)械行業(yè)在歷經(jīng)五年之久的發(fā)展低潮后，迎來(lái)了穩(wěn)定發(fā)展期，而當(dāng)下，面對(duì)更加復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的局面，工程機(jī)械行業(yè)借助穩(wěn)定向好的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的成果進(jìn)一步顯現(xiàn)，在市場(chǎng)二手設(shè)備加快更新、大氣污染防治環(huán)保政策對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生的積極作用、“一帶一路”建設(shè)拉動(dòng)出口增長(zhǎng)，以及建設(shè)施工領(lǐng)域新技術(shù)新工法的推廣應(yīng)用等眾多因素疊加影響下，工程機(jī)械市場(chǎng)再現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年1-12月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)327605臺(tái)，同比增長(zhǎng)39%;其中國(guó)內(nèi)292864臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.1%;出口34741臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.5%。2020年1-12月，共銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)131176臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.12%。總銷(xiāo)售量中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量106572臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.63%;出口銷(xiāo)量24604臺(tái)，同比下降3.55%。

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，在2020年，中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)數(shù)為119.6萬(wàn)家，較2019年全年的106.3萬(wàn)元同比上升12.51%。

國(guó)內(nèi)機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)集中度居高不下，模式與產(chǎn)品轉(zhuǎn)型走向風(fēng)口

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)以及推土機(jī)這四個(gè)工程常用器械占據(jù)了我國(guó)工程器械市場(chǎng)上絕大部分的份額，其中，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主流地位，2019年銷(xiāo)量占比為57.84%;其次為裝載機(jī)，占比30.34%。

市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)需求對(duì)于全流程和數(shù)字化解決方案的需求，促使工程機(jī)械行業(yè)主要呈現(xiàn)出的四個(gè)演化趨勢(shì)：

設(shè)備維護(hù)按需化

傳統(tǒng)以預(yù)防為主的定期維修無(wú)法有效處理潛在或突發(fā)的異常故障，也會(huì)產(chǎn)生諸多不必要的拆卸和安裝，造成過(guò)高的設(shè)備維護(hù)維修費(fèi)用和額外的磨合損耗，甚至導(dǎo)致新的故障?；诠I(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在線(xiàn)采集設(shè)備性能、狀態(tài)參數(shù)等數(shù)據(jù)信息，經(jīng)過(guò)一系列的統(tǒng)計(jì)算法和分析，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的健康狀態(tài)和存在的問(wèn)題，按需求進(jìn)行設(shè)備維護(hù)，節(jié)省人力物力，保障設(shè)備運(yùn)行效率。

備件管理精益化

傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)模式能夠緩解一定的備件需求壓力，但是相應(yīng)的產(chǎn)生了包括存儲(chǔ)空間、物流調(diào)配、流轉(zhuǎn)資金等高昂的倉(cāng)儲(chǔ)成本，還需要進(jìn)行備件管理，耗費(fèi)人力物力。運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，能夠提高備件流通效率，快速響應(yīng)生產(chǎn)和維修需求，即時(shí)調(diào)配、按需調(diào)配、智能調(diào)配，從而提高了生產(chǎn)和維修效率，節(jié)省現(xiàn)金流。

產(chǎn)融結(jié)合在線(xiàn)化

由于工程機(jī)械設(shè)備單價(jià)高、行業(yè)金融體系不完善等原因，下游中小企業(yè)往往存在著資金短缺的問(wèn)題，嚴(yán)重制約了行業(yè)生態(tài)的發(fā)展。依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行設(shè)備連接、數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)分析能力，可以實(shí)現(xiàn)制造設(shè)備運(yùn)行過(guò)程透明化，有利于金融機(jī)構(gòu)做出實(shí)時(shí)評(píng)估，控制金融風(fēng)險(xiǎn)，在線(xiàn)提供快速融資、貸款服務(wù)。

解決方案服務(wù)化

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)能、效率近幾年獲得了飛速的發(fā)展，為應(yīng)對(duì)越發(fā)緊縮的市場(chǎng)環(huán)境，響應(yīng)用戶(hù)端需求的升級(jí)變化，工程機(jī)械行業(yè)正呈現(xiàn)出制造業(yè)服務(wù)化趨勢(shì)，即以產(chǎn)品制造商向解決方案提供商轉(zhuǎn)變，從單純的生產(chǎn)加工向提供設(shè)備運(yùn)營(yíng)維護(hù)、支撐業(yè)務(wù)管理決策、滿(mǎn)足個(gè)性化定制需求等服務(wù)環(huán)節(jié)延伸，增加產(chǎn)品附加價(jià)值，塑造企業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)主流對(duì)策與模式更新的前景展望

針對(duì)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)和供大于求的市場(chǎng)現(xiàn)狀，歷經(jīng)10多年高速增長(zhǎng)的工程機(jī)械巨頭們營(yíng)收、利潤(rùn)紛紛下滑。簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)產(chǎn)品顯然已經(jīng)不能滿(mǎn)足當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)需求，企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)與客戶(hù)個(gè)性化做到快速響應(yīng)，全新的行業(yè)特點(diǎn)主要有以下幾條：

行業(yè)特點(diǎn)

1)工程機(jī)械產(chǎn)品層次越來(lái)越復(fù)雜、結(jié)構(gòu)龐大、產(chǎn)品呈現(xiàn)系列化，屬于多品種、小批量、典型離散制造。

2)生產(chǎn)經(jīng)常需要進(jìn)行預(yù)測(cè)性生產(chǎn)和按照客戶(hù)訂單設(shè)計(jì)生產(chǎn)并存，緊急插單經(jīng)常發(fā)生。

3)采購(gòu)周期拉長(zhǎng)，整機(jī)裝配時(shí)間和交付周期難以保證。

4)工程設(shè)計(jì)迭代迅速，產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝版本多，方案修改壓力大。

5)質(zhì)量要求越來(lái)越高，亟需實(shí)現(xiàn)全面的質(zhì)量追溯管理。

更多的工程機(jī)械開(kāi)始采用包括產(chǎn)品生命周期管理(PLM)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)、應(yīng)用程序生命周期管理(ALM)、供應(yīng)鏈管理 (SCM) 和服務(wù)生命周期管理 (SLM) 等系統(tǒng)的綜合方案布局新時(shí)代的市場(chǎng)環(huán)境，從而實(shí)現(xiàn)匯集、分析和部署產(chǎn)品信息，以推動(dòng)企業(yè)成功所依賴(lài)的戰(zhàn)略和動(dòng)態(tài)決策過(guò)程，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)過(guò)程轉(zhuǎn)型。

新的市場(chǎng)周期內(nèi)，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)面對(duì)宏觀(guān)市場(chǎng)調(diào)整，內(nèi)部發(fā)展驅(qū)動(dòng)力與發(fā)展模式切換的雙重挑戰(zhàn)，經(jīng)營(yíng)思路的轉(zhuǎn)換已經(jīng)必由之路。能夠完成轉(zhuǎn)型，直面挑戰(zhàn)的工程機(jī)械制造企業(yè)，在面對(duì)未來(lái)一帶一路戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興與區(qū)域開(kāi)發(fā)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶打造等機(jī)遇，以及由此派生出的高鐵、公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推動(dòng)下，將擁有更靈活的服務(wù)方案，從而獲得更廣闊的發(fā)展空間。

來(lái)源：工程機(jī)械網(wǎng)